CRM et conversion
Un CRM utile tient en peu de champs
Un champ que personne ne lit est un champ que personne ne remplit. Le nettoyage commence par cette règle.
L’équipe Octobre LearningSeptember 8, 2026
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Partir des décisions, pas des données
On commence par lister les décisions que l'équipe prend chaque semaine : quels comptes relancer, quelles opportunités prioriser, quelles prévisions annoncer. Chaque champ doit servir au moins l'une d'elles.
Le socle minimal
Pour la plupart des équipes B2B que nous formons, un socle court suffit.
- Étape de l'opportunité, avec des critères de passage écrits
- Montant et date de signature estimée
- Prochaine action et sa date
- Source du contact
Rendre la saisie automatique quand c'est possible
Emails, rendez-vous et appels peuvent être synchronisés. Ce qui reste à saisir à la main doit prendre moins d'une minute par opportunité, sinon l'outil sera contourné.
À retenir
Chaque champ du CRM doit servir une décision. Les autres peuvent disparaître.
