Vos données savent déjà beaucoup de choses. Encore faut-il qu’elles se parlent.
CRM · FACTURATION · DRIVE · AGENDA · EMAILS · APPELS · ERP · DOCUMENTS
On relie vos outils pour qu’une donnée soit saisie une fois, à jour partout, et exploitable par vos équipes comme par une IA.
Parler de vos donnéesHuit sources. Chacune connaît une partie du client.
8 sources isolées
SINGLE SOURCE OF TRUTH
Une fiche. Toute l’histoire.
Quand chaque événement arrive au même endroit, dans l’ordre, la question la plus simple devient possible.
Groupe Hamon
Contact : Julien Hamon · 3 sites
Proposition en cours
- 03 OCT Appel Premier échange, besoin pour 3 sites
- 04 OCT Devis D-2026-102 envoyé, 3 sites
- 05 OCT Email Demande d’étalement du paiement
- 07 OCT Facture Acompte émis, non réglé
- 11 OCT Tâche Proposer un échéancier · en retard
- 12 OCT Document Ordre du jour du comité du 20
« Résume-moi la situation. »
Après l’appel du 03 oct., un devis pour 3 sites a été envoyé le 04. Julien Hamon a demandé par email le 05 un étalement du paiement. La facture d’acompte du 07 a été émise mais n’est pas réglée. La tâche du 11 (proposer un échéancier) n’est pas faite, alors que le document du 12 montre que leur comité valide le 20. À faire : envoyer l’échéancier avant le 18.
Chaque source ajoutée enrichit la fiche.
Activez ou coupez une source.
CRM
Contacts et étapes
Gmail
Échanges écrits
Drive
Documents et versions
Appels
Transcriptions
Facturation
Factures et statuts
Groupe Hamon
2
/ 5 sourcesCONTACTS · CRM
Julien Hamon, directeur
Étape : proposition
ÉCHANGES · GMAIL
6 emails depuis le 03 oct.
Dernier : étalement demandé
DOCUMENTS · DRIVE
Source non connectée
APPELS
Source non connectée
FACTURES
Source non connectée
IAGroupe Hamon est en phase de proposition. Le client a demandé un étalement du paiement.
Ce qu’on met en place, et ce qu’on vérifie avant.
SOURCE
CE QU’ON FAIT
FRÉQUENCE
CE QU’ON VÉRIFIE
CRM, facturation, ERP
Connexion par API, synchronisation dans les deux sens si besoin
temps réel / horaire
Quel outil fait foi pour chaque champ
Emails
Rattachement automatique au bon client et au bon dossier
à la réception
Boîtes concernées, consentement, exclusions
Drive, documents
Indexation, versions, rattachement au dossier
à la modification
Droits d’accès hérités, pas de fuite entre équipes
Appels
Transcription, extraction des décisions et tâches
après l’appel
Information des interlocuteurs, durée de conservation
Tableurs existants
Reprise et nettoyage des données, dédoublonnage
une fois
Ce qui doit être archivé plutôt que migré
Pour aller plus loin
CONTINUER
/systems-integrations-data
